Producción de autos compactos migra a México
Acceso rápido
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- Producción de autos compactos
- Enfoque en autos compactos y subcompactos
- México supera a EE. UU. en producción de autos compactos
- Expansión futura de la industria en México
- Mano de obra competitiva
- Tratados comerciales impulsan exportaciones
- Destinos clave de exportación
- ¿Amenaza para EE. UU.?
- Conclusión
Preguntas frecuentes
¿México está construyendo plantas de automóviles?
Sí, México está experimentando un crecimiento en la construcción y expansión de plantas automotrices, impulsado en gran parte por el «nearshoring» y la producción de vehículos eléctricos.
Algunos ejemplos recientes y proyectos destacados incluyen:
- BYD: La automotriz china BYD anunció la construcción de una planta en México
- Volvo: Está invirtiendo significativamente en una planta de camiones pesados en Ciénega de Flores, Nuevo León, que se espera sea la más grande del grupo a nivel global
- Inversiones en proveedores: Hay un aumento en las inversiones de empresas Tier 1 y Tier 2 (proveedores de autopartes) que se están instalando en México para abastecer a las armadoras existentes y nuevas
- Modernización y expansión: Las plantas ya existentes de marcas como Ford, Honda y General Motors están operando a alta capacidad e incluso superándola, lo que a menudo implica modernización y expansiones para optimizar la producción, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos
¿Qué lugar ocupa México en la producción de automóviles?
México se ha consolidado como un actor muy importante en la industria automotriz global. Para 2024, escaló posiciones y se ubicó entre los cinco principales países productores de automóviles en el mundo, superando a naciones como Alemania y Corea del Sur.
La producción de México en 2024 alcanzó más de 4.2 millones de unidades, lo que representa un aumento significativo y reafirma su papel estratégico en el ensamble y exportación de vehículos a nivel mundial.
¿Cuál es la planta automotriz más grande de México?
La planta automotriz más grande de México, tanto por su tamaño como por su capacidad de producción histórica, es la de Volkswagen en Puebla.
Es una de las instalaciones de producción más grandes del Grupo Volkswagen a nivel global y es fundamental para la manufactura de modelos como el Jetta, Taos y Tiguan, abasteciendo tanto el mercado local como el de exportación, especialmente a América del Norte.
¿Qué país es el principal destino de exportaciones automotrices de México?
El principal destino de las exportaciones automotrices de México es Estados Unidos. Recibe la gran mayoría de los vehículos ligeros y autopartes fabricadas en México, con porcentajes que rondan entre el 80% y el 90% del total.
Producción de autos compactos
Tratados de libre comercio y bajo costo de mano de obra atraen a armadoras. México se está convirtiendo en un gigante en la industria de autos compactos.
En los últimos 5 años, México ha visto un aumento en la capacidad de fabricación de automóviles, a medida que las armadoras han construido plantas para tomar ventaja del bajo costo de mano de obra, fácil acceso al mercado americano y los tratados de libre comercio con Europa, Brasil y más de tres docenas de países.
Enfoque en autos compactos y subcompactos
México está teniendo el mayor impacto en la producción de autos compactos y subcompactos, ambos vehículos con márgenes de ganancia ajustados y de amplio atractivo para mercados fuera de Norteamérica.
Este punto fue acentuado la semana pasada cuando Toyota anunció que ensamblará el auto Corolla en una planta que se construirá en el estado de Guanajuato, cerca de 100 millas al noroeste de la Ciudad de México.
Andrew Csicsila, de la empresa consultora AlixPartners, dijo en entrevista: “Estamos viendo un reacomodo de la capacidad en Norteamérica, las plataformas pequeñas se están moviendo a México”.
México supera a EE. UU. en producción de autos compactos
Hasta el año 2013, EE. UU. ensamblaba más autos compactos que México. Los modelos Dodge Dart, Ford Focus, Honda Civic, Chevrolet Cruze y Sonic eran fabricados en EE. UU.
Por su parte, México ha estado fabricando los modelos Jetta y Golf de Volkswagen, Nissan Sentra y otros. Pero el año pasado, Nissan aumentó su producción en una segunda planta de autos compactos, y el Honda Fit y Mazda 3 empezaron a producirse en las nuevas plantas mexicanas.
Esto provocó que México tuviera una producción de autos compactos y subcompactos de 1,514,436 unidades, en comparación con EE. UU., que produjo 1,489,836 unidades.
Expansión futura de la industria en México
Esta diferencia en capacidad aumentará también, ya que este año Honda agregó la HR-V y Mazda, por su parte, el Mazda 2 en sus respectivas producciones en México. Además, se suma una nueva planta de Kia en la ciudad de Monterrey, que se estima comenzará operaciones en 2016 con el modelo Forte. La producción del modelo Corolla empezará en 2019.
Mano de obra competitiva
El bajo costo en la mano de obra hace atractivo a México para la producción de autos que se venden por menos de 20,000 USD.
En promedio, los obreros de fábricas en EE. UU. reciben $19.71 USD por hora, mientras que en México ganan en promedio menos de $20 USD por día, de acuerdo con el proveedor de servicios de investigación TradingEconomics.com.
México tiene, por lo tanto, un menor costo de mercado laboral que China, quien ha visto los costos elevarse en la última década, según analistas.
Tratados comerciales impulsan exportaciones
Los acuerdos comerciales que tiene México también aumentaron el resultado en exportaciones. Audi, por ejemplo, recientemente seleccionó a México para la construcción de una nueva planta para la fabricación de la camioneta Q5, dejando fuera a la planta Chattanooga.
Parte de esta decisión dependió del tratado de libre comercio que tiene México con la Unión Europea, el mayor destinatario de la Q5. Bajo la actual regulación arancelaria, a este vehículo se le cargaría un 10 por ciento por concepto de arancel si se exportara desde EE. UU.
Destinos clave de exportación
Cerca de 500,000 unidades de los 3.2 millones de vehículos que se produjeron en México el año pasado fueron enviados a mercados fuera de Norteamérica.
Tres mercados representaron la mitad de esas exportaciones fuera de la región del tratado de libre comercio de Norteamérica: Brasil, Alemania y China.
“Es sencillo sacar productos fuera de México si estás interesado en enviarlos a otras partes del mundo”, mencionó Bruce Belzowski, director ejecutivo del Instituto de Investigación del Transporte en la Universidad de Michigan, quienes organizarán una conferencia sobre la industria automotriz mexicana.
¿Amenaza para EE. UU.?
Hasta ahora, sin embargo, los analistas no están listos para declarar que México es una amenaza directa para las plantas y empleos de la industria automotriz en EE. UU.
Csicsila, el ejecutivo de AlixPartners, destacó que la producción automotriz de EE. UU. continuó al alza aun con la aceleración en México. El año pasado, la producción de vehículos ligeros en EE. UU. se incrementó de 665,000 unidades a 11.6 millones.
La producción mexicana aumentó de 280,000 unidades a 3.2 millones.
Conclusión
El ejecutivo agregó: “México está teniendo un gran crecimiento, pero la capacidad de EE. UU. se debe a los vehículos de mayor tamaño y a los camiones”.
Capacitación y Recursos
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Producción de autos compactos migra a México
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